Voix de : Aziliz Bourgès, Tangi Daniel, Tony Foricheur, Tann-Herle Gourves, Mai Lincoln, Tangi Merien, Manu Mehu

     Une gentille sorcière et son chat campent près d’un lac. La sorcière concocte joyeusement des potions avec ce qu’elle trouve autour d’elle. Quand elle ajoute des champignons rouges, le chaudron se met à déborder et le bouillon explose. Le bruit réveille alors un dragon qui dormait dans les parages...
Durée : 26 minutes.
Sous-titres : breton et français.